Jacqes Sapir
Publiquei, no final de dezembro de 2022, uma nota sobre a reestruturação da indústria automobilística russa face às sanções e à retirada (voluntária ou forçada) dos principais fabricantes europeus e americanos [1 ]. Oito meses após a publicação desta nota, a indústria automóvel russa parece estar em expansão, e em particular o sector dos veículos comerciais e dos camiões pesados, que, no entanto, foi menos afectado pelas sanções. No entanto, subsistem problemas, em particular o aumento da concorrência chinesa significativa. A chegada massiva de fabricantes chineses ao mercado russo era inevitável. Foi benéfico no curto prazo, permitindo que os mercados automóveis e de veículos utilitários não ficassem demasiado desequilibrados. Mas, embora a indústria russa esteja novamente a recuperar, esta presença de fabricantes chineses poderá, a longo prazo, ser um factor de limitação da produção, a menos que sejam tomadas medidas adequadas nos próximos anos.
Um mercado em crescimento
Devido ao forte crescimento registado pela economia russa, mas também às necessidades logísticas das forças armadas que, claramente, não desejam permanecer demasiado dependentes do transporte ferroviário, a construção de camiões explodiu desde o início do ano. As vendas de camiões, mas também de outros veículos utilitários, registam um forte crescimento na Rússia. No entanto, o desenvolvimento da produção destas máquinas continua a ser dificultado pela falta de competências dos produtores russos na criação destes produtos tecnicamente complexos. Outra razão para o limite à expansão da produção é a pressão crescente dos concorrentes chineses que se mostram formidavelmente competitivos [2] .
Segundo Alexei Grammatchikov, os fabricantes russos, no entanto, tentaram dominar a exposição COMTRANS-2023 que foi realizada de 5 a 8 de setembro em Moscou [3] . Esta feira foi marcada por 141 expositores e um número significativo de visitantes profissionais.
“ Em toda a história pós-soviética, nunca houve um aumento tão grande na procura de caminhões médios e pesados na Rússia! É o que diz Pavel Yakovlev, diretor geral do AZ URAL [4] , que mal consegue conter as emoções. Em conferência de imprensa oficial em seu estande na feira Comtrans-2023, ele dá números: no ano passado, as vendas da Fábrica de Automóveis Ural foram de 9.900 caminhões com um aumento de 14%. Mas em 2023, experimentarão um crescimento sem precedentes de 60%, para atingir 15.900 veículos, e em 2024, segundo a previsão de Yakovlev, de mais 22%, para atingir 19.400 veículos” [ 5 ] .
Este resultado é semelhante ao que podemos ver nos carros particulares. Em agosto de 2023, o mercado automóvel russo, com mais de 100.000 vendas no mês, valor superior ao de 2021, tornou-se o 3º mercado europeu , localizado logo atrás dos mercados alemão e francês, mas à frente dos mercados britânico e italiano [6] . Nos primeiros oito meses do ano, as vendas atingiram 763 mil veículos, número 61% superior ao dos primeiros oito meses de 2022 [7] .
Gráfico 1
Evolução das vendas de caminhões e utilitários de 2011 a 2023
Fonte: EKSPERT n°37, 11 de setembro de 2023
Da mesma forma, somente em agosto de 2023, as vendas de caminhões médios e pesados novos saltaram 2,3 vezes em relação a agosto de 2022, atingindo 16,2 mil caminhões [ 8] (ou aproximadamente 7,5 mil veículos pesados e médios e 8,7 mil utilitários leves) ante uma produção de 12,1 mil em julho. 2023 [9] . Isto significa que a produção nacional consegue satisfazer cerca de 75% da procura, o que é um bom resultado.
O reinício da produção de camiões e veículos industriais é espetacular. Olhando com base nos resultados dos primeiros oito meses deste ano, o aumento é realmente impressionante, superior a 79% (até 92.100 camiões). Este aumento ocorre após dez anos de declínio, recorde-se. Ao contrário da produção de automóveis de passageiros, a produção de veículos utilitários tem de facto diminuído desde 2014. As vendas provavelmente estabelecerão um recorde este ano para veículos utilitários. Com efeito, de acordo com as previsões, serão vendidos 140.000 camiões em 2023, em comparação com 128.000 em 2011, o que representa um aumento de 70% mais que no ano passado (ver gráfico 1).
Fatores por trás do despertar da fabricação de caminhões e veículos utilitários
Estes números impressionantes podem ser explicados por vários factores. Em primeiro lugar, existe o que chamamos de “efeito de base” ligado à queda na produção e nas vendas em 2022. Na verdade, as vendas de camiões na Rússia diminuíram desde 2018 e 2019, onde rondaram as 80.000 unidades. Esta diminuição foi o resultado primeiro da pandemia de COVID-19, que causou uma contracção na economia, e depois do início das operações militares na Ucrânia [10] . Hoje assistimos a uma recuperação da procura que tinha sido restringida em 2022.
A componente militar também influencia a procura: os camiões Urais são agora particularmente procurados pelas autoridades policiais, seja em funções logísticas ou em funções diretamente militares [11]. No entanto, durante a exposição COMTRANS-2023, os intervenientes no mercado também relataram sentir um aumento acentuado na procura por parte das empresas da economia real. Podemos constatar que a construção está a ser retomada e com ela a necessidade de equipamentos de construção, a agricultura continua a crescer, a logística e outras indústrias precisam cada vez mais de veículos devido à reestruturação das rotas necessárias para contornar as sanções. O fortíssimo crescimento dos utilitários ligeiros, com 8.737 vendas no mês de agosto de 2023, ou seja, mais 73% que em agosto de 2022, demonstra claramente esta significativa procura “civil”, ligada ao desenvolvimento da economia [ 12 ] .
Andrey Grammatchikov deixa isto claro no seu artigo, onde cita uma declaração de Sergei Kogogin, diretor da KamAZ, outro fabricante de veículos comerciais [13] : “ Para camiões pesados, existe agora um tamanho de mercado anormal. Trabalho na KamAZ há mais de vinte anos e nada parecido aconteceu antes ”, disse ele em entrevista coletiva durante a exposição. “Ao mesmo tempo, enfatizo que estamos falando do tamanho do mercado civil, sem ordens governamentais. Estão a ser construídos estradas, habitações e numerosos projectos de infra-estruturas. Isto levou a um aumento dramático na necessidade de veículos comerciais. Quando estávamos produzindo caminhões basculantes e nossa capacidade permitia produzir pouco mais de mil caminhões basculantes por mês, não íamos aumentar a produção, porque o mercado sempre oscilou em torno de 15 a 16 mil caminhões basculantes por mês. Hoje, ultrapassa 30.000 .
Crise de crescimento e concorrência chinesa
No entanto, esta procura urgente representa sempre um desafio para qualquer fabricante, que deve fornecer ao cliente um produto de alta qualidade e tecnologicamente avançado e prestar um serviço pós-venda atempado. Ao mesmo tempo, é importante não permitir a entrada de concorrentes estrangeiros, que são naturalmente particularmente atraídos por um mercado em rápido crescimento. Tudo isso foi mencionado diversas vezes durante a exposição COMTRANS-2023 [14]. Por isso, os fabricantes russos de caminhões e outros veículos comerciais tentaram dar o tom para a Comtrans-2023: marcas nacionais ocuparam os pavilhões principais da exposição, onde havia muitos visitantes ansiosos para ver e sentir os novos produtos. Mas a concorrência dos produtores chineses de camiões e veículos utilitários promete ser dura.
Até à Primavera do ano passado, a concorrência no mercado de camiões médios e pesados para as empresas russas consistia nos “sete grandes” fabricantes europeus (Volvo, MAN, Scania, Mercedes, DAF, Iveco, Renault). No entanto, estes fabricantes deixaram o mercado russo da noite para o dia e a natureza abomina o vácuo. As marcas chinesas vieram portanto, e não sem sucesso: segundo o site Autostat, as vendas de camiões chineses neste verão ultrapassaram a fasquia psicológica de 50% das vendas totais. Especificamente, no final de julho, quatro grandes marcas chinesas – Sitrac, Shacman, FAW e Howo – ocupavam juntas 51,7% do mercado de todos os camiões médios e pesados na Rússia.
Embora o tradicional líder nacional KamAZ detenha agora apenas um quinto da quota de mercado (19,9%), a empresa chinesa Sitrac quase alcançou (19,4%, ver gráfico 2).
Gráfico 2
Posição dos fabricantes chineses no mercado de caminhões pesados e médios na Rússia
Fonte: EXPERT, n°37
Os fabricantes chineses estão, portanto, entrando no mercado de caminhões pesados e médios. A presença de fabricantes chineses no mercado de equipamentos especiais é ainda mais significativa. De acordo com a empresa Gazprombank Leasing [15], 70% do mercado de equipamentos de construção rodoviária (DST) é agora detido por marcas chinesas. Ao mesmo tempo, o mercado DST na Rússia, tal como o dos camiões, registará um crescimento muito significativo este ano, provavelmente da ordem dos 75%, atingindo 87.000 unidades (no ano passado o número foi de 49.600 unidades). Dos 34,9 mil veículos vendidos no primeiro semestre, 70% vieram de marcas chinesas como XCMG, Sany, LGCE, LiuGong, Zoomlion, Lonking, Shantui. As fábricas nacionais venderam 2.600 unidades (contra 2.500 um ano antes) [16] .
Substituição de importação
A reação dos fabricantes russos não demorou a chegar. Trata-se essencialmente de uma ampliação da gama de veículos oferecidos e do desenvolvimento de novas tecnologias, como foi demonstrado durante a exposição COMTRANS-2023.
O principal fabricante russo de camiões KamAZ apresentou mais de 30 veículos no seu stand [17] , demonstrando as ambições de desenvolvimento da empresa em diferentes segmentos de mercado e o seu desejo de expandir a sua gama e consolidar as suas conquistas [17 ] . Para começar, a empresa Naberezhnye Chelny pretende fortalecer sua posição em um segmento relativamente novo para ela: caminhões semirreboques destinados ao transporte de longa distância. Em 2017, na mesma exposição COMTRANS, a empresa KamAZ apresentou pela primeira vez o seu trator de longa distância 54901, que foi bem recebido pelo mercado e que entrou em produção em 2019 [19 ]. Este produto foi então desenvolvido em estreita cooperação com empresas estrangeiras, principalmente com o antigo acionista da empresa, a alemã Daimler. Após a saída do parceiro alemão, a questão da substituição de componentes importados para este modelo tornou-se aguda, e na exposição COMTRANS-2023 a KamAZ anunciou que enfrentou este problema e encontrou soluções de substituição.
Segundo o comunicado oficial, o design do Modelo 54901 “… não depende mais do fornecimento de componentes de países hostis; além disso, as suas características de consumo foram melhoradas; Os engenheiros da empresa tiveram que reaprender mais de duas mil posições. Em particular, os fornecedores e fabricantes de transmissão automática, eixo motriz, sistema de combustível e outros componentes do modelo foram substituídos. A suavidade do passeio foi melhorada, o consumo de combustível foi reduzido e o nível de isolamento acústico no habitáculo foi aumentado ” [20] .
Além do trator de longo curso, foi também apresentada a última geração de camiões basculantes, destinados a estaleiros e obras públicas, nomeadamente o KamAZ-6595 (6×4) e o KamAZ-65951 (8×4). São caminhões com volumes de 20 e 25 metros cúbicos). Eles receberam chassi e eixos de tração reforçados e agora são projetados para uma carga por eixo de 16 toneladas. Essas máquinas dependiam menos de componentes estrangeiros e a própria fábrica continuou a aprimorá-las.
O desejo da KamAZ de ser um player significativo não apenas no segmento de veículos pesados, mas também em modelos mais leves, é especialmente manifestado na expansão da linha Compass de veículos comerciais [21 ]. A empresa começou a produzir estes automóveis no ano passado e hoje está a aumentar os esforços para os promover e reforçar a gama. Os veículos Compass adotaram chassi, cabine, motor e outros componentes importantes de veículos já produzidos pela KamAz. Este último está renacionalizando gradativamente o design dessas máquinas, mas, segundo observadores, esse processo poderia ser mais ativo. Por fim, a KamAZ implantou em seu estande um ônibus urbano Vega, um ônibus elétrico com recarga noturna, KamAZ-6282 ONC, novos caminhões graneleiros, betoneiras, equipamentos de varredura (produzidos em conjunto com parceiros). E esta é a versão não tripulada do trator semirreboque Mayak, cujos testes estão em pleno andamento na rodovia M-11 Neva,
A AZ-Ural também tentou enfatizar na exposição que não depende mais de componentes importados. No seu stand apresentou, nomeadamente, eixos pesados de produção própria, concebidos para utilização em veículos com peso bruto até 35 toneladas. Entre os novos modelos Ural também foram apresentados caminhões para canteiros de obras e obras públicas como o caminhão basculante Ural S34520, o caminhão-plataforma Ural-80, o caminhão basculante Ural S3555V0 com novo motor a gás russo [22 ] .
Um ponto importante da exposição COMTRANS-2023 foi enfatizar que a indústria bielorrussa de camiões pretende beneficiar da expansão do mercado de serviços públicos russo. Assim, a empresa bielorrussa MAZ também apresentou novidades como o novo caminhão basculante MAZ-65262L, um ônibus turístico MAZ-350, bem como um caminhão trator MAZ-541SA5 com nova cabine, caixa robótica de 12 velocidades, capaz de transportar um trem rodoviário pesando 44 toneladas. A MAZ também produz todos estes novos produtos com o uso mínimo de componentes estrangeiros e também está caminhando para a substituição de importações. No geral, o que pudemos ver durante o COMTRANS-2023 é um esforço sustentado dos fabricantes russos e bielorrussos para reduzir ao mínimo possível, componentes importados de “países hostis”. Isto resulta num renascimento da produção russa e bielorrussa de componentes, um renascimento que é espectacular e que mostra que as capacidades industriais existiam na Rússia e na Bielorrússia, mas também – e os fabricantes são mais discretos aqui – pela substituição de componentes alemães ou americanos por componentes chineses.
A expansão do GAZ
A Fábrica de Automóveis Gorky, ou GAZ, continua a desempenhar o papel de liderança no mercado russo de veículos comerciais leves (LCV). Mas a empresa também pretende expandir-se para camiões de média tonelagem [23] . De acordo com estimativas da Autostat, nos primeiros seis meses deste ano, a GAZ ocupa uma quota – impressionante – de 61% do mercado de veículos comerciais ligeiros (17% dos quais pertencem a outra empresa russa, a UAZ). Com a Lada (4%), os jogadores russos detêm, portanto, 82% deste mercado. Os especialistas acreditam que isto se deve em grande parte ao facto de até agora os fabricantes chineses não terem prestado a devida atenção ao segmento de veículos comerciais ligeiros na Rússia e não estarem a realizar ataques de marketing activos no país [ 24 ] .
Com o tempo, esta situação deverá mudar, mas por enquanto, aproveitando a trégua, as empresas russas estão a reforçar as defesas do mercado. A GAZ demonstrou sua prontidão para atender às demandas dos consumidores, expandindo a nova geração da família de veículos Sobol NN, cuja produção começou no outono passado. Para condições de estrada difíceis, a versão com tração integral do Sobol NN 4×4 foi apresentada na exposição COMTRANS-2023.
Ao mesmo tempo, a GAZ não pretende contentar-se em dominar apenas o segmento de veículos comerciais ligeiros e já começou a desenvolver-se ativamente para a produção de camiões médios e até pesados com a marca Valdai. A gama de modelos apresentada na exposição é composta por quatro máquinas com capacidade de carga de 7,5 a 33 toneladas. E uma verdadeira sensação foi criada pelo novo caminhão trator “Valdai 45”, destinado ao transporte de longa distância, capaz de puxar uma carga de até 45 toneladas em um trem rodoviário.
Os caminhões da marca Valdai serão produzidos em Nizhny Novgorod; soluções e componentes da empresa chinesa Foton são amplamente utilizados em seu design. Mas, ao mesmo tempo, os especialistas de Nizhny Novgorod já realizaram muitos trabalhos de engenharia para refinar e adaptar as peças do parceiro chinês às condições russas. O design dos veículos do tipo Valdai já utiliza amplamente chassis, elementos de motor e outras soluções tecnológicas russas. A GAZ pretende investir 2,3 bilhões de rublos apenas na produção de veículos Valdai de alta capacidade, o volume de produção planejado é de 10.000 veículos por ano.
O exemplo da empresa GAZ é aqui interessante porque esta empresa sempre procurou posicionar-se entre o segmento de veículos para particulares e o de utilitários ligeiros. Passou para o segmento de utilidades após sua aglomeração em 2005 com outras empresas do "Grupo GAZ" e da holding OAO-GAZ, como ônibus PAZ (Fábrica de Automóveis de Pavlovo), ônibus KAvZ (Fábrica de Automóveis de Kurgan), mas também YaMZ ou Yaroslav Engine Plant, especializada não apenas em motores diesel, mas também em outros equipamentos, como transmissões. O sucesso atual da GAZ poderia muito bem dar ideias a outros fabricantes como parte de uma possível consolidação de uma indústria em pleno renascimento.
A questão da consolidação de uma indústria em pleno renascimento
A indústria automóvel e de veículos comerciais russa está a passar por um renascimento, como mostram dados recentes da ROSSTAT (gráfico 3). Mas este renascimento não está isento de problemas. A pressão competitiva exercida sobre os fabricantes russos pelos fabricantes chineses, embora possa ter sido inicialmente benéfica, também terá de exigir rapidamente respostas significativas, se a Rússia pretender manter uma indústria por direito próprio.
Para as empresas chinesas, a saída dos fabricantes ocidentais do mercado russo constituiu uma tremenda oportunidade histórica, uma oportunidade que não pretendem perder. Este mercado era importante; ele era solvente, fosse para carros particulares ou veículos comerciais. Era, no geral, um mercado em crescimento. Isto é o que empresas como a Renault ou a VW-Audi ou a BMW, e – no sector dos utilitários – a Volvo, a MAN, a IVECO e outras, entenderam, pelo menos até Fevereiro de 2022.
Gráfico 3
La renaissance de l’industrie automobile russe
Fonte: FSGS (ROSSTAT ), Sotsial'no-Yekonomitcheskoe Polozhenie Rossii, janeiro'-Ijul' 2023-Goda , Moscou, 31 de agosto de 2023, p. 54.
Na exposição COMTRANS-2023, as empresas chinesas Sitrak, Foton, Dayun e outras apresentaram estandes muito ricos em equipamentos e veículos. Hoje, os fabricantes chineses de caminhões preferem exportar seus produtos para a Federação Russa sem abrir instalações de produção lá. Os chineses estão tentando provar que em termos de relação qualidade-preço, confiabilidade, desempenho e outras características importantes, muitos modelos de equipamentos chineses são superiores aos modelos russos. Mas o elo mais fraco dos fabricantes chineses é e sem dúvida continua a ser o serviço pós-venda, a manutenção e o fornecimento de peças sobressalentes. Apesar de as redes chinesas de concessionários de camiões estarem a crescer rapidamente em toda a Rússia,[25] . Isto foi reconhecido pelo Sr. Maxim Spitsin, Diretor Executivo do escritório de representação russo do fabricante chinês de caminhões Sinoway Group, durante uma mesa redonda na exposição. Segundo ele, a espera pelas entregas de algumas peças de reposição de caminhões da China (por exemplo, pára-brisas) para a Rússia pode agora chegar a dois meses, levando a grandes perdas para os proprietários de veículos chineses [26 ] . Deste ponto de vista, os fabricantes russos têm uma clara vantagem.
Os fabricantes russos presentes na exposição apelaram a uma manifestação para competir com a construção chinesa, bem como para resolver questões de substituição e localização de importações face às sanções. Idealmente, um enxame de subcontratantes nacionais deveria desenvolver-se em torno de grandes empresas (KamAz, AZ-URAL, GAZ), no equivalente a verdadeiros distritos industriais , garantindo assim um desenvolvimento estável para os fabricantes russos.
Além dos tradicionais apelos ao governo a favor de medidas protecionistas, como o programa de arrendamento preferencial implementado pelo Ministério da Indústria e Comércio [27] , as ideias de alianças industriais e o desenvolvimento de medidas de consolidação de produtores têm sido muito discutidas. durante a exposição. “ O domínio contínuo dos chineses no mercado russo é perigoso para a nossa indústria automobilística ”, disse Dmitry Shakhovsky, vice-diretor de marketing da fábrica de automóveis MAZ, durante a mesa redonda . “Precisamos urgentemente de desenvolver as nossas competências e consolidar os nossos esforços, por exemplo na produção de componentes automóveis tecnologicamente complexos. Por exemplo, a possibilidade de desenvolver conjuntamente uma transmissão automática para camiões está actualmente a ser discutida com a participação de associações de fabricantes de automóveis russos .”
A partir de todos os documentos e informações da mostra COMTRANS-2023, descobrimos uma indústria em pleno renascimento, mas que também se confronta com os problemas decorrentes deste renascimento. A forte procura de veículos utilitários, a procura sustentada de veículos para particulares, que elevou a Rússia ao 3º lugarmercado europeu, significa que neste momento a euforia domina a indústria. Mas surge claramente a questão da organização industrial. Só pode ser resolvido através de uma combinação de iniciativas das empresas e das autoridades públicas. As abordagens baseadas em incentivos (bónus, programa de locação preferencial, ajuda ao investimento) não serão suficientes. Será necessária uma verdadeira política industrial sectorial para que esta questão da organização industrial seja resolvida.
Notas
[1] Ver Sapir J., “A reestruturação da indústria automobilística russa” em Les Crises, 29 de dezembro de 2022, https://www.les-crises.fr/russeurope-en-exil-la-restructuration-de -a-análise-da-indústria-automotiva-russa-de-um-artigo-publicado-no-ekspert-semanal-por-jacques-sapir/
[2] Ver o artigo de Alexeï Grammatchikov, “Os caminhões estão dirigindo o mercado automobilístico” em EXPERT , n°37/2023, 11 de setembro de 2023, https://expert.ru/expert/2023/37/gruzoviki-vytyagivayut - avtorynok/
[3] https://www.comtransexpo.ru/en/
[4] AZ-URAL ou “Ural Automobile Plant” é uma empresa de construção de caminhões pesados (tratores semirreboques, caminhões de construção, caminhões basculantes). https://uralaz.ru/en/
[5] Grammatchikov A., “Os caminhões estão dirigindo o mercado automobilístico” em EXPERT , n°37/2023, 11 de setembro de 2023, https://expert.ru/expert/2023/37/gruzoviki-vytyagivayut-avtorynok/
[6] https://eng.autostat.ru/news/23630/
[7] https://eng.autostat.ru/news/23628/
[8] https://eng.autostat.ru/news/23620/
[9] FSGS (ROSSTAT ), Sotsial'no-Yekonomitcheskoe Polozhenie Rossii, Janvar'-Ijul' 2023-Goda , Moscovo, 31 de agosto de 2023, p. 55.
[10] Grammatchikov A., “Os camiões estão a impulsionar o mercado automóvel” em EXPERT , n°37/2023, op. citar..
[11] O mesmo;
[12] https://eng.autostat.ru/news/23622/
[13] Grammatchikov A., “Os camiões estão a impulsionar o mercado automóvel” em EXPERT , n°37/2023, op. citar..
[14] O mesmo.
[15] https://autogpbl.ru/catalog/kitajskij-speczsezon/
[16] Grammatchikov A., “Os camiões estão a impulsionar o mercado automóvel” em EXPERT , n°37/2023, op. citar..
[17] “Kamaz apresentou cerca de 30 carros na exposição COMTRANS”, https://vpk.name/en/769230_kamaz-presented-about-30-cars-at-the-comtrans-exhibition.html
[18] https://eng.autostat.ru/news/23515/
[19] Voir Lysionok A., « Kamaz 54901 à venda até o final do ano», 17/10/2018, https://trans.info/kamaz-54901-on-sale-by-the-end-of -este ano-112576
[20] Grammatchikov A., “Os camiões estão a impulsionar o mercado automóvel” em EXPERT , n°37/2023, op. citar..
[21] O mesmo
[22] O mesmo
[23] Consulte https://eng.autostat.ru/news/23626/
[24] Grammatchikov A., “Os camiões estão a impulsionar o mercado automóvel” em EXPERT , n°37/2023, op. cit.
[25] O mesmo
[26] O mesmo
[27] https://eng.autostat.ru/news/23638/
[28] Grammatchikov A., “Os camiões estão a impulsionar o mercado automóvel” em EXPERT , n°37/2023, op. cit.
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